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Présentation
Licence professionnelle Assurance, Banque, Finances : chargé de clientèle
DEVENEZ CONSEILLER CLIENTÈLE
Fiche RNCP n°30181
Les points forts de la formation
▶ Un partenariat reconnu avec la profession du secteur bancaire : CFA DIFCAM et CFPB ;
▶ Un programme qui prend en compte les évolutions du secteur ;
▶ Des possibilités d’évolution de carrière rapide en interne ;
▶ Une approche par le marketing digital ;
▶ Une formation rémunérée : de 49 à 80 % du SMIC ;
▶ 100% de réussite au diplôme* ;
▶ 89% d’insertion pro. (CDD, CDI, alternance)*
* les taux indiqués valent pour l’année N-1
Objectifs
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Avec la LP ABF, je… |
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Accueille et communique avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance Réalise des opérations bancaires entrant dans son champ d’action Recueille des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins Anticipe et/ou réagis face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…) Formalise la relation avec un client dans un contexte omnicanal Propose des produits, des services et des solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés Recherche et propose de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client Accompagne le client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant Prospect, prescris, recommande de nouveaux clients Identifie et maîtrise les risques opérationnels Traite les réclamations Exploite des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…) Restitue, à l'écrit ou à l'oral, son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité) Utilise des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement Identifie et comprends des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie Développe ma curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif |
Pour qui ?
Public visé
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J’ai… |
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Le goût du conseil et de la vente ; Un intérêt pour les produits financiers et d’assurance ; Envie d’approfondir mes compétences en négociation et qualité du service ; |
Pré-requis
- Un DUT TC, GEA ou GACO ;
- Un BTS NDRC, MCO ;
- Une L2 Sciences de gestion, Sciences économiques ou AES.
Conditions d'admission
Candidature via www.iut.univ-st-etienne.fr
Admissibilité sur dossier avec avis des enseignants et des professionnels du secteur
Et après ?
Débouchés
Les entreprises ▶ Les banques, les assurances, les mutuelles...
Les métiers ▶ Conseiller commercial, chargé de clientèle...
Informations supplémentaires
Validation du diplôme :
- Contrôle continu (IUT et entreprise) et rapport d’alternance + soutenance
- Moyenne générale des UE égale ou supérieure à 10 + moyenne note entreprise et note projet Tutoré égale ou supérieure à 10.
- Pas de validation par blocs de compétences. Pas d’équivalence possible.
Équipe pédagogique :
Enseignants de l’IUT et intervenants professionnels (50 à 60% d’intervenants pro)
Durée de la formation :
1 an
Rythme d’alternance :
2 semaines IUT / 2 semaines entreprise
Comment bénéficier de la formation :
- Contrat d’apprentissage
- Contrat de professionnalisation
- Congé de formation, ProA
- Demandeurs d’emploi
- Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
Coût de la formation :
Formation gratuite pour les apprentis. Nous appliquons les tarifs définis par France Compétences, par diplôme et par branche professionnelle (prise en charge OPCO à 100% pour l'apprentissage).
Accessibilité :
Pour toute personne en situation de handicap, merci de contacter Madame Marie ROUANET au 04 77 46 33 21 ou iutse-formation @ univ-st-etienne.fr (iutse-formation @ univ-st-etienne.fr)
Contacts
Service Formations & Entreprises : 04 77 46 33 21
iutse-formation @ univ-st-etienne.fr (iutse-formation @ univ-st-etienne.fr)
Horaires :
Le Service Formations & Entreprises est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Le mercredi NON STOP de 8h30 à 16h30
Programme
Licence professionnelle Assurance, Banque, Finances : chargé de clientèle
Programme
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Grands Domaines |
Quelques Matières |
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ENVIRONNEMENT BANCAIRE |
Économie bancaire, stratégie, marketing digital |
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OUTILS DE GESTION |
Études de marché, négociation, fiscalité, droit |
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CONNAISSANCE DES PRODUITS |
Épargne et prévoyance, retraite, assurances |
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES |
Projet tutoré, rapport d’activité en entreprise |
Stages
Licence professionnelle Assurance, Banque, Finances : chargé de clientèle
Stages et projets tutorés
Exemples de missions d’alternance
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Morgane |
Crédit Mutuel |
J’ai effectué une analyse d’un marché spécifique : les jeunes. |
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Thomas |
Caisse d’Épargne |
Ma mission est de participer à la digitalisation de l’agence. |
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Pierre-Alexandre |
Groupama |
J’avais pour objectif de développer le marché de la prévoyance. |
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Shaïma |
Crédit Agricole |
Je suis chargée de la promotion de l’offre (services |
Diplôme Licence professionnelle
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
IUT de Saint-Etienne
28, avenue Léon Jouhaux
42023 Saint-Etienne Cedex 2
04 77 46 33 00
iutse-formation @ univ-st-etienne.fr (iutse-formation @ univ-st-etienne.fr)
iut-ste.univ-st-etienne.fr
Organisation
Durée : 1 an
60 crédits
Lieu d’enseignement :
- Saint-Etienne
Niveau de langue requis :
B2
Téléchargements
Plaquette ABF (septembre 2021)Fiche RNCP ABF
En savoir plus
Mise à jour : septembre 2021
Université Jean Monnet